Phim Truyền thuyết Tiểu Hồ Ly nói về hồ ly chín đuôi trong truyền thuyết, Gu San Deok đã chịu đựng 10 năm khắc nghiệt của cuộc hôn nhân để trở thành một con người. Tuy nhiên, chồng của cô phá vỡ lời hứa tiết lộ thân phận của cô trong 1 đêm trước khi đánh dấu mười năm.

San Deok rời bỏ người chồng phản bội, đem con gái 9 tuổi Yeon Yi chạy trốn sự truy lùng của những tay thợ săn hồ ly. Yeon Yi sắp biến hình thành tiểu hồ ly khi tròn 10 tuổi, sợ bị phát hiện, San Daek quay lại làng, tìm cách sống với con người để Yeon Yi qua giai đoạn nguy hiểm.

Nhân vật của Han Eun-jung phải chịu đựng cuộc sống hôn nhân mười năm cay nghiệt để trở thành người, nhưng vào đêm trước khi tròn mười năm, người chồng của cô đã phá vỡ lời hứa và làm tiêu tan tất cả. Cô rời bỏ chồng và đem theo đứa con gái chín tuổi của mình vào đêm đó.

Cáo chín đuôi đủ mười tuổi trước khi để lộ sức mạnh của mình, vậy nên để con gái được an toàn, người mẹ đã đến sống tại một thung lũng của loài người. Liệu những âm mưu thâm độc có ngăn cản được bước chân người mẹ trên hành trình tìm lại con thơ? Đoạn kết của Truyền thuyết Tiểu Hồ Ly sẽ như thế nào?