Chuyển thể từ manga cùng tên của tác giả LHManga. Đây là câu chuyện về cuộc phiêu lưu của Orphen – chàng Pháp sư trẻ tuổi. Ophen đã quyết định rời khỏi Nanh Tháp để bắt đầu cuộc hành trình đi tìm Azalie – một cô gái cậu kính nể như chị mình. Đã 5 năm trôi qua từ khi Azalie bị hóa rồng và biến mất, họ đã gặp lại nhau tại thành phố Totokanta. Truyền thuyết kể rằng đã từ rất lâu rồi, có một bậc thầy ma thuật, hắn ta kế thừa Hagane – tộc dẫn đầu về ma thuật ở kiesaruhima! Sự thật đằng sau hình dáng kinh khủng ấy của Azalie là gì? Và bí mật gì ẩn sau Thánh kiếm của Baldanders? Con đường gian khổ tìm ra những bí mật đang ẩn dấu của Orphen bắt đầu!