Joseon rơi vào tình trạng rối loạn do các cuộc nổi dậy và cuộc đấu tranh quyền lực xung quanh vua Lee Hun (Yeo Jin Goo). Để tránh bị ám sát, một tên hề tên Ha Sun (Yeo Jin Goo) có vẻ ngoài gần giống vua Lee Hun đã được đưa đến cung điện để thay thế vua. Lúc Ha Sun còn nhỏ, cha mẹ anh qua đời trong một trận bệnh dịch.

Khi đó, Ha Sun đã suýt chết đói, nhưng anh được một nhóm hề cứu sống. Ha Sun lớn lên cùng họ và trở thành một trong số đó. Trong các màn trình diễn, Ha Sun sẽ vào vai Vua Lee Hun vì có ngoại hình tương tự. Đến giờ, Ha Sun lo lắng sẽ bị người trong cung phát hiện ra anh ta không phải là vua thực sự. Anh phải lòng Hoàng hậu xinh đẹp Yoo So-Woon (Lee SeYoung).