Yên Công Chúa (A Sa) một lòng mong muốn làm sứ giả hòa bình, trở thành Hoàng Phi của nước Hung nô. Trên chặng đường dài đi hòa thân, cô và tướng quân Trình phụ trách hộ tống (Lâm Phong) là 1 đôi oan gia hay đấu khẩu, ngờ đâu cả 2 lại dần nảy sinh tình cảm. Hai người bất chấp môi tình trời đất không dung, trao đổi tín vật Minh Châu-Phỉ Thúy với nhau. Trên chặng đường ấy, họ đã gặp phải sơn tặc tấn công. Trong lúc hoảng loạn, Yên sẩy chân rớt xuống vực , Trình rơi vào tay bọn cướp. Một đôi uyên ương mỗi người một nơi, mỗi người đều gặp phải những chuyện kỳ thú.
Trình bị nữ tướng cướp Chúc Tam Nương (Dung Tổ Nhi) đưa về sơn trại, Yên may mắn sống sót nhưng bị mất trí nhớ, được một người làm nghề kể truyện Lăng (Vương Tổ Lam) cứu. Trình trốn khỏi sơn trại tìm công chúa, Chúc Tam Nương si tình với Trình, kề cận đi theo như hình với bóng; Yên công chúa mất trí lưu lạc dân gian, tài tử thất ý mỗi ngày kiếm sống bằng nghề kể truyện. Rồi một hôm, khi bọn họ gặp lại nhau…..