Chú mèo đen Tib đã dẫn Mary đến chỗ bông hoa kì lạ trong khu rừng. Khi đó, cô bé đã phát hiện ra một chiếc chổi nhỏ và cô đã vô cùng kinh ngạc khi thấy chiếc chổi tự động di chuyển. Trước khi cô bé định thần lại thì chiếc chổi đã quét cô lên đến tận những ngọn cây, vượt qua những đám mây, và rơi ngay tại sân trường Endor - Đây là nơi "tất cả những kì thi đều được kèm cặp bởi một trong những người thầy phù thủy có trình độ cao". Tại đây, Mary phát hiện ra vô số động vật đột biến bị nhốt trong lồng - bằng chứng của một cuộc thí nghiệm kinh hoàng đang diễn ra tại đây. Trong khoảnh khắc chiếc chổi mang cô đi, cô bé phát hiện ra chú mèo Tib đã bị bắt. Mary đã quay lại nơi này ngay ngày hôm sau nhằm giải phóng tất cả các con vật đáng thương. Nhưng cô bé đã bị bà Mumblechook - hiệu trưởng trường - và giáo sư Dee phát giác. Cuộc truy đuổi đã bắt đầu...