Lee (Lý Tiểu Long) là một võ sư Thiếu Lâm tại Hong Kong. Anh đã đạt tới cảnh giới tối cao của võ học cả về lý luận và kỹ năng. Tiếng tăm của Lee bay khắp bốn phương và một đại hội võ thuật đã mời anh so tài với các cao thủ khắp thế giới. Vốn chẳng màng danh vọng nên Lee không muốn tham dự. Sư phụ của Lee cho biết Han, người tổ chức đại hội, từng học võ tại Thiếu Lâm Tự, nhưng không tuân theo những quy tắc của môn phái. Hắn lạm dụng võ thuật để đạt được của cải và quyền lực. Một người đàn ông tên Braithwaite tới Thiếu Lâm Tự để nói chuyện với Lee. Ông là người đại diện của một tổ chức tình báo quốc tế. Braithwaite cho biết tổ chức của ông đã bí mật theo dõi Han từ lâu.