xoay quanh câu chuyện về năm băng nhóm (liên minh Sannou, White Rascals, cao trung Oya, Rude boys, gia tộc Daruma ) viết tắt là S.W.O.R.D cùng chia nhau bảo vệ những khu vực của họ, chỉ cần họ không xung đột thì thế cân bằng của S.W.O.R.D sẽ được bảo toàn. Tuy nhiên, bên ngoài lề vẫn có những thế lực (đại diện là Cửu Long Hội) muốn cho thế cân bằng đó sụp đổ bằng cách khích cho các băng nhóm tự giải quyết nhau. Nhưng Cửu Long Hội không ngờ rằng, chính chiêu trò đó của họ đã khiến cho các nhóm có cơ hội được gặp nhau, được so tài với nhau và trên hết – dần dần giữa họ đã hình thành một sợi dây liên kết bền vững mà chính bản thân họ cũng không ngờ tới rằng một ngày nào đó họ sẽ đứng chung một chiến tuyến.

Nội dung phần 2: Với bối cảnh sau HiGH&LOW THE MOVIE và HiGH&LOW THE RED RAIN, 5 băng nhóm trong khu vực SWORD giờ đây vẫn đang duy trì lại trật tự trong địa bàn của họ. Nhưng trước một tương lai đầy mập mờ, khi mà Cửu Long Hội vẫn còn ngày đêm chực chờ, tham vọng chiếm lấy toàn bộ khu vực SWORD. Giờ đây, Cobra đã đề ra một mong muốn trong việc 5 băng nhóm hợp lực lại nhằm tương trợ lẫn nhau trong việc chống đối Cửu Long Hội.