Ở châu Á thế kỷ 19, Yang ( Jang Dong-gun ) là một chiến binh và là thành viên của tộc Sad Flutes, những sát thủ tàn ác nhất phương đông. Mục tiêu cá nhân của anh ấy là trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất trên toàn thế giới đã hoàn thành khi anh ấy giết cựu kiếm sĩ vĩ đại nhất trên toàn thế giới và là thủ lĩnh của gia tộc kẻ thù. Cả hai gia tộc đã thề sẽ chiến đấu cho đến khi mọi thành viên của gia tộc đối lập đều chết. Yang đã giết mọi thành viên, ngoại trừ một bé gái mà anh ta bắt gặp, tha thứ và quyết định trông chừng. Hành động này khiến Yang trở thành kẻ thù không đội trời chung của chính gia tộc anh ta, và buộc anh ta phải chạy trốn khỏi quê hương của mình.

Sau khi lên đường đến miền Tây nước Mỹ , Yang đến Lode, một thị trấn nhỏ, bụi bặm, nơi thu hút chính từng là lễ hội hóa trang. Ở đó, anh ta tìm kiếm một người bạn chiến binh lừa đảo được người dân thị trấn gọi là Smiley. Yang phát hiện ra Smiley đã chết 3 năm trước, nhưng điều hành cửa hàng giặt là của thị trấn. Trong số những người dân thị trấn mà Yang gặp, anh được giới thiệu với một băng nhóm gồm những người thân thiện do Tám bóng lùn ( Tony Cox ), Ron ( Geoffrey Rush ), kẻ say rượu lang thang và Lynne ( Kate Bosworth ), một phụ nữ trẻ lanh lợi đã kết bạn với Mặt cười.