Năm 1592, Nhật Bản tấn công vào lãnh thổ Triều Tiên mở đầu cho cuộc chiến tranh xâm lược. Vị vua nhu nhược và hèn nhát Seonjo đã trốn chạy sang nhà Minh nhằm bảo toàn mạng sống của chính mình và bỏ rơi những thần dân khổ cực của đất nước giữa cuộc chiến khốc liệt này. Trước mối nguy mất nước, Hoàng tử Gwanghae đã đứng lên lãnh đạo quân đội của triều đình, dùng tất cả tính mạng để bảo vệ an nguy của dân tộc. To Woo là thủ lĩnh của một nhóm lính đánh thuê gồm những sát thủ dũng mãnh nhất Triều Tiên. Ông được giao nhiệm vụ bảo vệ Hoàng tử, phò tá người chiến đấu chống lại quân đội Nhật Bản. Họ sẽ phải trải qua một cuộc chiến tranh dài và tàn khốc để bảo vệ dân chúng và đất nước. Liệu một vị Hoàng tử trẻ tuổi và một tên sát thủ giang hồ có thể làm nên lịch sử?