Cao Bồi Đô Thị Cole, mười lăm tuổi đến từ Detroit và luôn gặp rắc rối ở trường, vì vậy mẹ anh đã đưa anh đến Philadelphia để sống với người cha ghẻ lạnh của mình, Harp. Thả anh ta xuống khu phố Bắc Philadelphia của Harp , cô nhanh chóng lái xe đi. Một người hàng xóm, Nessie, nhận ra Cole, và nói với anh ta rằng cha anh ta đang ở chuồng ngựa.

Khi Harp đưa anh ta vào nhà, Cole thấy một con ngựa đang đứng trong phòng khách, và tủ lạnh và tủ trống. Anh ấy nói anh ấy sẽ chỉ ở lại một đêm. Ngày hôm sau khi cố gắng gọi điện cho mẹ, anh ấy tình cờ gặp người anh họ lớn tuổi của mình, Smush, người đã chở anh ấy đi khắp nơi và lấy cho anh ấy một ít thức ăn. Hai người ở ngoài cả đêm. Khi Smush đưa Cole đến Harp’s vào sáng hôm sau, Harp sẽ không cho Cole vào vì Cole đã đi chơi với Smush, một tay buôn ma túy. Cole từ chối chấp nhận các quy tắc của Harp, rình mò và hỏi những người hàng xóm khác nhau, bao gồm cả Nessie, liệu anh ta có thể ở nhà của họ không. Câu trả lời luôn là không. Cuối cùng, anh ta bò qua cửa sổ và thấy mình đang đối mặt với một con ngựa. Lúc đầu, anh ta rất sợ hãi, nhưng anh ta nhanh chóng nhận ra rằng con ngựa không có ý định làm tổn thương anh ta.