Câu chuyện diễn ra vào năm 1930 tại bến Thượng Hải, nơi mà các thế lực đen tối đang hoành hành. Thám trưởng phong lưu Điền Kế Nghiệp vô tình dính vào vụ án mạng, mà kẻ tình nghi lại là mối tình đầu mà anh từng bỏ rơi – Hà Như Thị. Trong quá trình điều tra, Điền Kế Nghiệp dần dần tìm hiểu được âm mưu chính trị và những kẻ tham ô đứng đằng sau vụ án, người anh em từng vào sinh ra tử của mình là Lý Bính Quân nay trở thành đặc vụ và cũng có dính líu vào vụ này, vòng xoáy tình cảm và con đường tối đen đã khiến Kế Nghiệp rơi vào đường cùng. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, anh đã nhận được sự giúp đỡ của những người làm cách mạng, đồng thời quyết tâm tìm cho ra nguồn căn tội ác.