Trong lịch sử, 72% tổng số ca tử vong ở London đều do Rồng - những sinh vật huyền bí vô hình đối với con người gây nên. Tuy nhiên, vẫn có một số ít người luôn âm thầm đứng lên chống lại lũ Rồng.

    Đó là những cư dân của Ngịch London (Reverse London), sống ở phần "mặt sau" ẩn của London, họ có khả năng nhìn thấy Rồng. Nhưng dù vậy, chỉ một số người được đánh giá đủ tiêu chuẩn trở thành phù thủy hoặc pháp sư mới có thể tiếp xúc trực tiếp với chúng.

    Nhân vật chính của câu chuyện là bộ đôi phù thủy Noel Niihashi và Ninny Spangcole. Họ là những cảnh binh bảo hộ cho Wing Bind (WB), một tổ chức quản lý và bảo tồn Rồng. Nhiệm vụ của họ là thay mặt người dân bảo vệ và quản lý những con rồng ở London. Cùng với họ là Balgo, một Rồng Ám tức những người tiếp xúc với Rồng quá lâu mà không sao và gần như trở thành Rồng, vậy nên họ có trách nhiệm giám sát cậu ta.