Thành Phố Hạnh Phúc - Cities of Last Things đây là một câu chuyện về một người đàn ông bình thường có những sự kiện bất thường trong cuộc sống trần tục của mình. Bộ phim mô tả các biến cố của nhân vật chính trong ba thời đại, ba mùa, ba đêm, trong cùng một thành phố, như được kể với trình tự thời gian ngược lại.