Môn Đồ - Protege sĩ quan bí mật Nick đã dành bảy năm qua để thâm nhập vào cốt lõi của một vòng ma túy để tiến lên từ một cửa hàng buôn bán đường phố đến vị trí quản lý xử lý việc giao hàng cho Kwan - tay chơi lớn nhất trong thị trường heroin địa phương. Khi Kwan ốm yếu khiến Nick trở thành người bảo vệ của mình, Nick không thể không lắc lư trước tiền bạc và quyền lực và bắt đầu thực hiện vai trò của mình như một tên buôn ma túy thực thụ.