Câu chuyện bắt đầu từ 2 câu thơ trong quẻ mà Ni Bồ Tát phán cho Hùng Bá môn chủ Thiên Hạ Hội: "Kim lân khởi thị trì trung vận Nhất ngộ phong vân tiện hoá long" Nghe theo lời phán, Hùng Bá đã dốc hết sức tìm Phong Vân. Cơ duyên đã tự đến với Hùng Bá, hắn thu nạp được đc hai đệ từ xuất sắc và truyền cho mỗi người một tuyệt học: Nhiếp Phong vời Phong Thần Cước và Bộ Kinh Vân với Bài Vân Chưởng. Nhờ Phong Vân nên Hùng Bá đã nhanh chóng làm bá chủ thiên hạ. Nhưng rồi Hùng Bá rất đa nghi nên đã nhở Ni Bồ Tát phán thêm một quẻ nữa, và chính quẻ này làm thay dổi mối quan hệ thầy trò giữa Hùng Bá và Phong Vân: "Thành tại Phong Vân Bại tại Phong Vân" Vậy là hắn tìm mọi cách chia rẽ 3 đệ tử của mình là Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân và Tần Sương để họ tự tiêu diệt lẫn nhau. Phong Vân sau khi nhận ra âm mưu của Hùng Bá đã qua rất nhiều khó khăn mới tiêu diệt được hắn. Nhưng số phận Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong không thể thoát ra được phân tranh võ lâm. Môn chủ Vô Thần Tuyệt Cung - Tuyệt Vô Thần phụng mệnh Nhật Hoàng đến xâm chiếm bờ cõi Trung Quốc. Vô Danh, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong liên thủ chống lại Tuyệt Vô Thần, nhưng lần lượt bị đánh bại. Phong Vân được Vô Danh và Đệ nhất Tà Hoàng truyền thụ võ công. Nhiếp Phong chấp nhận nhập Ma để tăng cường công lực. Tuy Tuyệt Vô Thần sau này bị đánh bại, nhưng giờ đây Nhiếp Phong trở thành một con người hoàn toàn khác, bị Ma Tính khống chế, không phân biệt được ai là bạn ai là thù. Trong tình cảnh đó, Bộ Kinh Vân đã phải đấu tranh với bản thân mình giữa việc giết hay không giết Nhiếp Phong …