Morimiya Yorito là một học sinh thường cúp học vì mải mê ngắm nhìn và chụp hình bầu trời. Một ngày nọ, cậu thức dậy lúc bốn giờ sáng với hi vọng chụp được một cảnh bình minh rực rỡ. Và tình cờ, cậu gặp một cô gái bí ẩn tên là Shihou Matsuri. Cô có thân phận là một Yaka và có liên quan đến Yorito trong quá khứ. Những chuyện kì lạ, những tình huống nghiệt ngã do số phận sắp đặt liên tiếp xảy ra. Đó là chìa khóa dẫn tới thân phận thật sự của Yorito...