Câu chuyện kể về anh chàng Arata Miyako, một nhân viên chính phủ được bổ nhiệm vào bộ phận “Liên hệ khu vực về đêm” thuộc văn phòng quận Shinjuku. Bộ phận này chuyên đảm nhận giải quyết những vụ án bí ẩn, kì dị. Arata có năng lực nghe hiểu những thứ tiếng không phải tiếng người, và không ai có thể hiểu được những tiếng ấy ngoại trừ Arata. Ngày nọ, anh bắt gặp một youkai tại công viên Shinjuku Gyoen, youkai ấy đã gọi anh là Abe no Seimei – tên của một Âm Dương Sư nổi tiếng trong lịch sử Nhật Bản.