Chakuro là nhà lưu trữ cá voi bùn qua 14 năm, một hòn đảo cực kỳ phi lý trôi nổi trên mặt biển cát vô tận. Chín trong số mười cư dân cá voi bùn đã được ban phước và bị nguyền rủa với khả năng sử dụng saimia, quyền hạn đặc biệt làm họ phải chết sớm.

Chakuro và bạn bè của anh ta đã vấp ngã trên các hòn đảo khác, nhưng họ chưa bao giờ gặp, nhìn thấy, hoặc thậm chí nghe nói về một con người không phải là của riêng mình. Một ngày nọ, Chakuro thăm một hòn đảo to lớn như con cá voi bùn và gặp một cô gái sẽ thay đổi vận mệnh của mình.