Keiki Kiryuu là một cậu học sinh trung học bình thường, chưa từng có bạn gái kể từ lúc “cha sinh mẹ đẻ” đến giờ. Câu chuyện cũng không có gì đáng nói, cho đến khi cậu nhận được một lá thư tình từ một người giấu tên. Lá thư ấy cũng không có gì đặc biệt, ngoại trừ việc nó được gửi kèm theo một chiếc quần lót màu trắng. Ai là “cô bé Lọ Lem để quên chiếc quần lót” đây? Trong quá trình tìm ra chủ nhân của bức thư, Keiki khám phá được mỗi cô nàng cậu gặp đều “biến thái” theo một cách rất riêng và nàng nào cũng muốn cậu tham gia vào mấy trò “biến thái” của họ.