Khi Liên bang Xô Viết hành quân vào Berlin tháng 5/1945, một hội kín của các phù thủy đã tổ chức một nghi lễ kinh khủng. Họ không quan tâm đến tình hình Đức bấy giờ. Họ coi hàng vạn người thiệt mạng trong cuộc chiến là vật tế hoàn hảo. Chiến tranh kết thúc, họ biến mất không dấu vết, chỉ còn xuất hiện trong những lời đồn đại. Cho đến một ngày, có tiếng rì rầm rằng họ sẽ quay lại. Vào ngày đó, thế giới sẽ chấm dứt. Nỗi sợ hãi của quỷ dữ trong hình dạng con người. Nỗi sợ hãi về Longinus Dreizehn Orden. 
Trở lại với hiện tại Nhật Bản. Fujii Ren mới từ bệnh viện trở về sau 2 tháng điều trị do xô xát với bạn thân nhất của mình Shiro. Khi Giáng sinh tới, Ren cố làm lại cuộc đời mình, bám lấy những gì còn tươi đẹp sót lại. Nhưng hiểm họa sớm đến, những kị sĩ LDO trở lại, mang theo sự hủy diệt tới ngưỡng cửa nhà cậu. Bị buộc phải giữ ma lực như kẻ thù, liệu Ren có thể bảo vệ những gì mình yêu thương khỏi sức mạnh vượt quá khả năng của loài người?