Cứ 30 năm, một công chúa mới lại được chọn từ gia đình Hime để phục vụ Hagayami. Và bây giờ thời điểm đó lại đến, nhưng không may mắn thay, nhà Hime chỉ sinh độc được một đứa con trai là Arata! Trong lúc cải trang thành con gái để đóng giả công chúa, cậu bị Kanagi vu tội ám sát công chúa đương thời và bị truy nã! Sau đó câu chuyện quay về một Arata khác, lần này là một học sinh Nhật Bản thời hiện đại với sức mạnh phi thường nhưng hay bị bắt nạt. Sau khi Arata thời xưa chạy vào một khu rừng bí ẩn, hai người đã tráo chỗ cho nhau, cậu chuyện từ đó bắt đầu...